Guia passo a passo para configurar o seu sistema e dominar cada funcionalidade do webSetFree.
1 Na página Perfil > Meu Freelance > 'Desejo divulgar meus serviços/produtos' deixe como ON
2 Atendimento ao cliente > 'No local do cliente' (Quando presto serviço no local do cliente) ou 'Em meu local' (quando o cliente vem até o meu local ou online)
3 Horário de trabalho, basta habilitar os dias e horários que o seu negócio irá funcionar (importante para aparecer horários disponíveis para agendamento)
4 Salvar
5 Aparecerão mais opções no menu onde tem a sua foto: Meu freelance > Dashboard
6 Meu freelance > Dashboard aparecerá o seu negócio cadastrado. Quando não houver, basta clicar no botão para adicionar negócio
7 Clique no card do seu negócio e aparecerá uma tabela com o nome do seu negócio e um botão de lápis (Editar)
8 Na tela de Editar negócio, todos os campos são muito importantes, porém para as transações financeiras funcionarem corretamente, é importante escolher a moeda do seu negócio e o fuso horário base.
9 SLUG é uma abreviação do seu negócio que facilita para seus clientes lhe encontrarem, pois a URL fica como: https://websetfree.com/en/details/seu_slug
10 LOGO é importante para a apresentação da página web do negócio e também aparece no invoice personalizado para o seu cliente.
1 Vá ao dashboard do Negócio > Finanças > Clique no botão Cobrança
2 Na página que abrir, clique no botão para criar o link e uma página do Stripe abrirá
3 Nessa página do Stripe, deve fazer o cadastro conforme a plataforma pede até ser aprovado.
4 Uma vez aprovado, ao voltar na mesma página dentro do webSetFree (Dashboard do Negócio > Finanças > Clique no botão Cobrança), o botão que aparecerá é o dashboard, o que indica que foi configurado com sucesso.
5 Para gerar e enviar o link da fatura para o cliente, deve-se gerar a fatura primeiro e salvar.
1 No menu, Meu freelance > Dashboard
2 Na tabela Serviços, clique no botão novo serviço
3 Coloque um título e descrição do Serviço (estes campos aparecerão para os seus clientes).
4 Ao voltar para a página de dashboard, clique no botão com lápis à direita do serviço desejado e preencha os outros campos conforme necessário.
1 No menu, Meu freelance > Dashboard
2 Na tabela Eventos, clique no botão novo evento
3 Coloque um título e descrição do Evento (estes campos aparecerão para os seus clientes).
4 Ao voltar para a página de dashboard, clique no botão com lápis à direita do evento desejado e preencha os outros campos conforme necessário.
5 Para eventos que não são gratuitos, a cobrança será feita pelo Stripe. No momento em que os clientes compram no webSetFree, recebem um e-mail com o link ou dados do evento.
6 O sistema gera uma transação de entrada para o negócio responsável pelo evento indicando Ticket: nome do evento e o e-mail do cliente (para facilitar a conferência do negócio)
1 No menu, Meu freelance > Finanças ou no Dashboard do Negócio, clique no botão Financeiro
2 Na tela que abrir (Finanças), clique no botão orçamento
3 Abrirá a tela de Orçamentos, onde aparecerão todos os orçamentos gerados. Clique no botão + Orçamento
4 Aparecerá uma janela pequena que deve ser preenchida com os dados do orçamento
5 Se o cliente já estiver cadastrado, basta começar a digitar o e-mail que aparecerá um filtro que já preencherá todos os dados do cliente para o orçamento.
6 Pode selecionar o serviço pré-cadastrado e alterar o seu valor sem problemas, porém o serviço precisa estar cadastrado no sistema e Salvo.
7 Na tabela de orçamentos, pode clicar no orçamento desejado e desativar, atualizar quando necessário e aprovar (necessário para poder gerar uma fatura)
1 No menu, Meu freelance > Finanças ou no Dashboard do Negócio, clique no botão Financeiro
2 Na tela que abrir (Finanças), clique no botão fatura
3 Abrirá a tela de Faturas, onde aparecerão todas as faturas geradas. Clique no botão + Fatura
4 Aparecerá uma janela pequena que deve ser preenchida com os dados da fatura
5 Se o cliente já estiver cadastrado, basta começar a digitar o e-mail que aparecerá um filtro que já preencherá todos os dados do cliente para a fatura.
6 Se a fatura se refere a um orçamento aprovado, basta selecioná-la e todos os campos já pré-cadastrados no orçamento serão carregados.
7 Se não houver conta bancária cadastrada, basta clicar no botão + e na janela que aparecer fazer o cadastro da conta bancária.
8 Após tudo preenchido, basta salvar. Na tabela de faturas, clique na fatura desejada e no topo aparecerá o botão da seta para baixo, que indica fazer download do PDF da fatura.
9 Ao lado tem o botão de link que, uma vez clicado, mostrará um botão para gerar link de pagamento. Uma vez gerado, pode ser copiado e enviado para o cliente da forma que desejar ou o webSetFree envia por e-mail (com e-mail do webSetFree) para o e-mail cadastrado pelo cliente.
10 Uma vez pago por link gerado, o sistema atualizará a transação de entrada com a data exata que foi pago pelo cliente, indicando o número da fatura e nome do cliente.
11 Se o link expirar, basta repetir o procedimento e gerar um novo link para aquela fatura (Não conseguirá gerar novo link apenas para faturas que já foram pagas)
12 Para facilitar a organização, tem um campo 'Enviado' que, se estiver como ON, significa que foi enviado para o cliente.
13 Faturas podem ser desativadas.
1 No menu, Meu freelance > Finanças ou no Dashboard do Negócio, clique no botão Financeiro
2 Na tela que abrir (Finanças), clique no botão + Conta Bancária
3 Preencha os dados públicos da conta bancária, pois esses dados aparecerão na fatura para o cliente quando o PDF for gerado
1 No menu, Meu freelance > Dashboard ou no Dashboard do Negócio, clique no botão Clientes
2 Na janela que abrir, cadastre os dados corretos do cliente. Atenção principalmente em e-mail e telefone, pois são os meios de comunicação com o cliente que podem ser feitos pelo sistema. Clique em salvar.
3 Após o cadastro do cliente, o mesmo aparecerá na tabela de Clientes e o sistema enviará um e-mail de confirmação ao cliente.
1 No menu, Meu freelance > Dashboard ou no Dashboard do Negócio, clique no botão Equipe
2 Na janela que abrir, cadastre os dados corretos do colaborador. Atenção principalmente em e-mail e telefone, pois são os meios de comunicação com o colaborador que podem ser feitos pelo sistema. Clique em salvar.
3 Após o cadastro do colaborador, o mesmo aparecerá na tabela de Equipe e o sistema enviará um e-mail de confirmação ao colaborador.
1 No menu, Meu freelance > Finanças ou no Dashboard do Negócio, clique no botão Financeiro
2 Na tela que abrir (Finanças), clique no botão Registrar
3 Preencha uma descrição para a transação, valor e a data da transação
4 Escolha a conta bancária e categoria da transação
5 Se é entrada (income) ou saída (outcome)
6 Se essa transação se repete mensalmente, por exemplo mensalidades de entretenimento, ginásio, carros, casa, etc... basta ativar o campo Recorrência mensal e escolher a quantidade de meses que você quer que o sistema gere automaticamente, assim você cadastra apenas uma vez.
7 Salvar e a transação aparecerá na tela conforme o filtro semanal, mensal, anual em sua respectiva posição comparada à data atual.
1 No menu, Meu freelance > Meu calendário ou no Dashboard do Negócio, clique no botão Agenda
2 Escolha o dia e horário e clique; aparecerá uma janela onde você pode escolher um orçamento ativo (caso seja referente a orçamento) ou clique no botão + novo orçamento e preencha a que se refere esse agendamento.
3 Escolha 'Atribuir ao membro' que irá atender esse agendamento
4 Campo Notas será enviado apenas ao colaborador que irá atender esse agendamento
5 Ao salvar o agendamento, o sistema enviará um e-mail para o cliente contendo a data, horário e quem irá atendê-lo e um e-mail para o colaborador com os dados do cliente e agendamento juntamente com o campo notas (que tem as instruções que o negócio enviou)
Ainda tem dúvidas?
Nossa equipa de suporte está aqui para ajudar o seu negócio a crescer.
